Tanácsadói hozzáférés

Prémium Egzisztencia Audit

Add meg a tanácsadói kódot a belépéshez

A kódot a tanácsadói koordinátor biztosítja.
← Vissza a mini-auditra

⭑ Prémium Audit
16 Modulos Teljes Pénzügyi Diagnosztika

A legmélyebb Egzisztencia Elemzés, amit kínálunk

Vállalkozói kitettség, ingatlanportfólió, örökösödési kockázat, külföldi vagyon és életstílus-fenntarthatóság – 16 területen, professzionális mélységben. Ennél részletesebb önértékelést máshol nem találsz.

Egyszeri díj a teljes riportért
9 990 Ft
18–22 perc 16 modul Professzionális riport
A 16 modul

Mit fed le a Prémium Audit?

A standard audit 8 területe mellett 8 új, mélyebb dimenzió is bekerül az elemzésbe.

01
👨‍👩‍👧

Alapadatok & Família

02
💰

Jövedelmi helyzet

03
🏦

Tartalékok

04
📋

Hitelek

05
🛡️

Védelem

06
❤️

Egészségügy

07
🌅

Nyugdíj

08
🏠

Vagyon

09
💼

Vállalkozói kitettség

10
🏢

Ingatlanportfólió

11
🌍

Külföldi / deviza vagyon

12
📜

Örökösödés & átadás

13
🎓

Gyermekek jövője

14
⚖️

Adó & jogi struktúra

15
🏛️

Életstílus-fenntarthatóság

16
🤝

Vállalkozás-folytonosság

Prémium Egzisztencia Audit

Töltsd ki a teljes felmérést

16 modul, részletes pénzügyi adatok. Minél pontosabb, annál értékesebb a végső riport.

Alapadatok & Família1 / 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Modul 1 / 16

Alapadatok & Família

Hány éves?
Foglalkoztatási forma
Alkalmazott
Vállalkozó / egyéni
Alkalmazott + vállalkozó
Nem dolgozom
Van anyagilag Öntől függő személy? (több is)
Kiskorú gyermek(ek)
Idős szülő
Partner nem dolgozik
Nincs ilyen
Hány gyermeke van?
Modul 2 / 16

Jövedelmi helyzet

Nettó havi személyes jövedelem (Ft)
Teljes havi nettó családi jövedelem (Ft)
Hány bevételi forrása van?
1 forrás
2 forrás
3 vagy több
Mennyire stabil a bevétele?
Nagyon stabil
Stabil
Átlagos
Bizonytalan
Modul 3 / 16

Tartalékok

Likvid megtakarítás összege (Ft)
Havi kiadások összege (Ft)
Devizamegoszlás (forint arány)
100% forint
~75% forint
~50% forint
Túlnyomórészt deviza
Modul 4 / 16

Hitelek és kötelezettségek

Összes fennálló hitel összege (Ft)
Havi törlesztők összege (Ft)
Haláleset/rokkantság esetén ki fizetné a hiteleket?
Biztosítás teljesen fedezi
Részben fedezi
A családnak kellene megoldani
Nincs fedezet
Modul 5 / 16

Védelem

Milyen védelmi biztosításai vannak? (több is)
Életbiztosítás
Baleseti rokkantság
Kritikus betegség
Keresőképtelenség
Egyik sem
Életbiztosítás haláleseti összege (Ft)
A jelenlegi védelme elegendő lenne?
Igen, teljesen
Részben
Valószínűleg nem
Biztosan nem
Modul 6 / 16

Egészségügyi biztonság

Van magánegészségügyi biztosítása?
Igen
Nem
Mikor volt utoljára teljes körű szűrésen?
1 éven belül
1–3 éve
3+ éve
Tudna finanszírozni egy 1M Ft-os kezelést?
Igen
Nem
Modul 7 / 16

Nyugdíj & hosszú táv

Van nyugdíjcélú megtakarítása?
Igen
Nincs
Mióta fizeti?
0 év
1–5 éve
5–10 éve
10+ éve
Kihasználja a 20% SZJA-visszatérítést?
Igen
Nem
Mekkora havi nyugdíjat szeretne (mai értéken)?
Van saját becslése a várható nyugdíjáról?
Hány éves korában szeretne nyugdíjba menni?
Modul 8 / 16

Vagyon & megtakarítások

Vagyoni helyzete (több is)
Saját ingatlan
Befektetési alap / részvény
Rendszeres havi megtakarítás
Nincs érdemi vagyon
Van hosszú távú vagyonmegőrzési stratégiája?
Igen
Nem
Mekkora összeget tudna havonta félretenni?
Modul 9 / 16 · Prémium

Vállalkozói kitettség

Van saját vállalkozása / cégrészesedése?
Igen
Nem
A vállalkozás függ-e kizárólag Öntől (kulcsember-kockázat)?
Nem, helyettesíthető vagyok / van csapat
Részben, néhány hónapig túlélné nélkülem
Erősen függ tőlem
Nélkülem leállna a működés
Van kulcsember-biztosítás vagy üzlettárs-biztosítás a cégre?
Igen
Nem / nem releváns
A vállalkozás becsült értéke (Ft) – 0 ha nincs vállalkozása
Modul 10 / 16 · Prémium

Ingatlanportfólió

Hány ingatlana van (saját lakáson felül)?
Nincs
1
2 vagy több
Van bérleti jövedelme ingatlanból?
Igen
Nem
Van jelzálog ezeken az ingatlanokon?
Igen, jelentős
Igen, kis mértékű
Nincs / nem releváns
Modul 11 / 16 · Prémium

Külföldi / deviza vagyon

Van külföldi bankszámlája, befektetése vagy ingatlana?
Igen
Nem
Ha igen, ismeri a rá vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket?
Igen, rendben kezelem
Részben
Nem, nem releváns
Modul 12 / 16 · Prémium

Örökösödés & vállalatátadás

Van végrendelete vagy öröklési terve?
Igen
Nincs
Ha van vállalkozása, van utódlási / átadási terve?
Igen, kidolgozott terv
Van elképzelés, nincs leírva
Nincs / nem releváns
Modul 13 / 16 · Prémium

Gyermekek jövője

Van gyermek(ek)nek tanulmányi / életkezdési megtakarítása?
Igen, rendszeresen
Van, de alkalmi
Nincs / nincs gyermek
Tervezi gyermeke külföldi tanulását?
Igen
Nem / nem releváns
Modul 14 / 16 · Prémium

Adó & jogi struktúra

Vállalkozása jelenlegi jogi formája optimális az adózás szempontjából?
Igen, átgondolt
Nem vagyok benne biztos
Nem / nem releváns
Modul 15 / 16 · Prémium

Életstílus-fenntarthatóság

A fix költségek (lakhatás, hitel, biztosítás) aránya a jövedelemhez?
30% alatt
30–50%
50%+
Az életszínvonala mennyire lenne fenntartható jövedelemcsökkenés esetén?
Könnyen alkalmazkodnék
Nehéz lenne, de menne
Komoly életszínvonal-csökkenés lenne
Modul 16 / 16 · Prémium

Vállalkozás-folytonosság

Van üzlettársa?
Igen
Nincs / nem releváns
Ha igen, van írásos megállapodás üzlettárs kiesése esetére?
Igen
Nincs / nem releváns
Kapcsolat

Vedd fel velünk
a kapcsolatot

Kérdésed van a Prémium Audit eredményéről? Foglalj időpontot – segítünk értelmezni a számokat és a következő lépéseket.

📧

E-mail

hello@egzisztencia.hu

📞

Telefon

+36 30 123 4567

📍

Iroda

Budapest, Magyarország

Időpontfoglalás

✓

Köszönjük megkeresésed!

24 órán belül visszajelzünk a megadott elérhetőségeden.